8月15日早盘，前期大热的光模块CPO概念股低开回调后震荡回升，PCB电路板强势领涨，太辰光跌超10%，光库科技、东山精密等回调居前，热门ETF中，聚焦光模块、PCB、服务器等算力龙头的5G通信ETF（515050）震荡翻红，截至9点42，涨0.40%；光含量超40%的创业板人工智能ETF（159381）涨0.08%。
当前全球算力需求高增，AI大模型训练和推理需要海量并行数据计算，对网络带宽提出更大的需求，进而驱动光模块更新迭代进程提速，同时推动新技术CPO、LPO和硅光高速发展。光模块是AI算力产业链国产化程度最高的环节之一，在此轮AI算力建设浪潮中深度受益。华创证券分析认为，整体来看，通信海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，预计光模块市场有望维持高景气度。
5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超60亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%。前十大权重股为：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯、兆易创新、沪电股份、东山精密、歌尔股份、生益科技。
追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。
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